2022年末,A股市场终于走出盘局、开始企底上涨,基民们在历经一系列考验后有望告别煎熬,迎来回报的曙光。对于很多新基民来说,这是他们投资生涯中第一个“熊市”。

如何度过这个“漫长”的调整期,聚焦基金投资本质,理性看待外部的宏观波动、意外干扰、市场波折,是新老投资者面对的重大考验。

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为此,景顺长城基金在2022年发起了“认识你的基金经理”的年度系列投教活动。该活动旨在帮助投资者对基金背后的人—基金经理及其投资风格能有所认识,能理解基金经理在不同市场环境下的行为等,从而挑选到合适自己的基金,并能更理性地持有基金,最终提升基金投资获得感。“认识你的基金经理”活动自3月下旬启动,持续到今年年末,陪伴基金投资者度过了今年市场的深幅调整期。

这项大型投教活动线上既有深度文章、也有呼应投资者“关心焦点”的短视频,更有包括公司投资负责人、知名基金经理、基金研究评级机构在内的专业人士参与的系列直播对话。线下则开展交流活动,科普投资风格知识。多方位助力投资者更好地了解基金经理及其投资风格,学习到一套认识、分析基金经理的实用方法论。

里面的不少场次和文章,引发了观看的基金投资者强烈共鸣。一些基民甚至在投资论坛上写“万字长文”,以抒发该系列投教内容后而引发的投资总结。

这样有角度、又有料的投教活动,自然值得关注和讨论。

“多元题材”直达人心

随着移动互联网的普及,近几年,有成万上亿的个人投资者,通过手机、网络、线下机构等便捷通道,了解并投资基金。其中不少投资者此前对较高风险的权益型基金了解较少,而在买入后又普遍遭遇市场的持续调整,持基心态也出现较大波动。基金投资过程中,他们心头有大量疑问需要回答。而景顺长城推出的系列投教活动的相关内容,恰好满足了基民的投资知识需求。

据悉,景顺长城此次《认识你的基金经理》系列投教活动,设有深度文章、直播、科普短视频以及线下等多个形式。其中,每月一场的“景鲤陪伴日”直播,通过与基金研究和评级机构人士、公司投研老将等人的对话,从基金经理投资风格分类、不同风格有哪些特征、投资者可以通过哪些信息来跟踪基金经理的投资风格、基金经理投资风格是如何形成的……逐层展开解读。

颇有干货的“深度文章”,则以相对完整的篇幅,解答投资者心头的最热门的问题:比如,怎么选择适合的基金经理?如何评价“水逆期”的基金经理?投资风格究竟如何识别、跟踪等。科普短视频,则以每集不超过3分钟的精炼内容,为投资者普及不同投资风格的基金经理有何特征。

“HI,基金经理”系列短视频,则每期为投资者介绍景顺长城旗下一位中生代基金经理,帮助投资者了解基金经理的投资风格、选股理念和业绩特征。

内容系统“接地气”

市面上,为基民“普及”知识的课程有不少,景顺长城的这个投教活动有何不同?根据我们的观察显示,“认识你的基金经理”系列投教活动至少有三个亮点:

第一、直指基民需求

基金的知识有很多,上至几百年前的荷兰海盗初创时期,下至最新的产品和政策,都属于基金知识之列。

而“认识你的基金经理”系列聚焦于主动权益类基金经理层面。对于主动权益类基金来说,基金经理是它的灵魂,投资者要想选择到合适的主动权益类基金,便需要了解基金经理。而了解基金经理,就从他们的投资风格开始。

比如一个激进的投资者,怀着较高的预期投资,想要找一个“活泼”的基金,却选择了一个注重安全和稳健的基金,就容易出现“性格不合”的情况,从而影响持基体验。

同时,持基过程中,理解才能信任,信任才能长期。近几年市场大幅波动,风格快速轮动,一时风头无两的基金往往在下一阶段又黯然失色了。结构性行情中,理解投资风格的重要性便体现了出来。

各种投资风格都有其占优与不占优的市场环境,充分理解基金经理的投资风格,才能分辨基金业绩好坏的本质原因是什么。当业绩出现波动时,是基金经理的能力问题还是风格问题,基金经理是否能够坚持风格而不是随波逐流。投资者需要在以上判断的基础上,进一步做出去还是留的判断才更为理性。

第二、内容新颖有思路

纵观整个系列活动,既可单场收看,也可以串起来系统学习,十分方便。

从具体内容来看,既包括初级的概念篇,投资风格是什么、投资风格是怎么形成的?基金经理有哪些不同投资风格等等。

也有进阶的解惑篇内容,包括成长和价值的分野是什么、不同风格基金经理的操作特征各自是什么等。

更有实用的工具篇,怎么通过持仓识别基金经理投资风格、逆风格市场下怎么评价基金经理等方法论。

这场持续一年的系列投教由简到难,涵盖概念、实操到工具,层层递进,内容的系统性和深度是市场上较为少见的,同时又是基民需关注的核心要点话题。

第三、内容扎实接地气

尽管认识基金经理的投资风格是复杂且颇为专业的,但“认识你的基金经理”系列直播、专栏、短视频等尽可能站在投资者立场以通俗的讲述方式输出知识。

比如“明明重仓股在跌,基金经理为什么不调仓”、“新能源涨这么好,为什么有些基金经理坚持不买”等这些投资者常见的困惑,其背后的答案都与基金经理投资风格有关。

“认识你的基金经理”投教系列常常以这些话题为切入点,层层展开进行解答,内容扎实接地气。

在一期直播中,讲述“如何度过基金水逆期”,请来了投资者比较熟悉的基金经理杨锐文来主讲。

这个话题,对于2022年里备受市场调整煎熬的部分基民来说,当然是相当“解渴”。通过基金经理对逆风格期自我心路历程的主动剖析,投资者也更加理解基金经理不同行为背后的深意。

只有相识才能相守

投资者和基金管理人是一种什么关系?

巴菲特曾经有一个很好的比喻,就是“滚雪球”的伙伴。最好的投资,应该是可以在一个长长的坡道上滚雪球,滚的时间越长,雪球(投资成果)积累的越大。但好的雪球一定是有两个必备因素:

其一是长线的资金,能够让投资经理在时间上有最长的积累。

其二是好的投资方法,让投资成果可以不断的滚动积累起来。

而这两者的前提条件是,基金投资者要对投资前景和伙伴有坚定的信任。这不仅是对长期投资理念和基金产品有所认知,也包括对基金经理和基金公司的了解。

这些认知不可能凭空而成,而是需要相关专业机构逐步引导和沟通,投资者个人体会不断积累生成的。

而“认识你的基金经理”系列投教活动,正是向基金投资者普及对基金经理的了解和认识。

作为基金投资者,认识你的基金经理,亦是在与“对的基金经理”相守前的相识、在与基金经理成为“滚雪球”伙伴关系前的必经之路。

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